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在该波段因消费性电子产业低迷造成的半导体修正中,TDDI(面板驱动IC)成为箭靶之一,法人认为,驱动IC产业正在脱离谷底中,但仍未见复苏迹象,预计此回温属U型复苏,仍需静待要明显的反弹需求。

电视LDDI需求于第三季末触底,也注意到面板业者已开始释出新的现货订单,全球指标电视大厂三星也陆续开始回补库存,惟法人表示,预期此回温属U型复苏,若想要有较具意义的反弹,仍须等待比较显著的需求反弹迹象浮现,如面板厂产能利用率大幅攀升与强劲的实际销售状况等,才能转持较乐观看法。

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以面板驱动IC细分来看,目前笔电/IT用LDDI仍处于库存修正阶段,故需求依旧平淡,预期需求会在本季落底;智慧型手机应用方面,TDDI依旧供过于求,中国同业也恐掀起价格战,以积极提升市占率;AMOLED DDI由于竞争者较少,支撑价格仍相对稳健,然而,受到智慧型手机需求不振且晶圆代工供给改善影响,AMOLED DDI业者给予客户回扣将持续压抑产品均价,故法人预估,第四季瑞鼎(3592)、联咏(3034)之毛利率将分别进一步萎缩,惟封测与晶圆代工成本下降可望部份抵销不利影响。

另外,目前晶圆交期已缩短至1~2个月,有利于DDI业者的库存调整将较具弹性,进而让供应链更易于管控库存,目前法人认为,第四季库存修正规模将较先前预估更大,并于明年第一季触底,以联咏来说,预期联咏的库存将于明年第一季回到约70~80天的水位,但仍略高于5年与10年平均之59天与57天。

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