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菲律宾博彩网址:操盘心法-内资丰沛 留意股市四大因子

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市场分析: 台股上周在全球央行会议鲍威尔重申鹰派立场余威,以及美国管制NVIDIA和AMD之高阶GPU晶片销售给中国客户冲击之下,结束近期反弹走势,集中市场周线下跌605点或4.0%,收在15,288点,但上柜市场内资主导盘势较强,周线仅下跌1.84点或0.9%。

全球央行年会后,变的是投资人的预期,不是FED的论调。FED主席鲍威尔提到,在通膨如此之高、就业市场如此紧俏的情况下,目前2.25%~2.5%利率「不是终点也不是暂停升息的地方」。鲍威尔带来的「政策预期导正」后,后续观察造成市场转向的四大因子,包括过度紧缩、通膨再度走升、就业数据再度显示过热、价格回升压抑消费动能。

缩表进度8月加温,9月双倍速,是影响股市重要压力来源。从6月份FED正式开始缩表,进度始终缓慢,致8月中才加速,达成当月475亿美元的8成,9月起,即将加倍为每月950亿美元,在全球央行年会会议鹰派的宣示后,FED的主观立场,应该认为已经给市场足够的时间调整部位,9月份的缩表加速为双倍,再放缓的机率不高。股市2020年~2021年因主要国家央行大幅扩表资金注入而上涨,自然关注缩表抽出股市资金而有压力。持乐观派看法的投资人,期望股市已经有明显修正,FED抽离资金,只会影响暂泊在其他类金融市场的资金,我们不排除此种看法有某种相当程度的可能性,但是不认为股市可大致不受影响。

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投资人的大哉问,在于指数是否会破底,以及中秋节后是否变盘,我们不去论9月是否会成多事之秋,但列出9月份需观察的重要项目,包括IPHONE 14于美国时间9月7日发表后的市场反应、FED于9月开始双倍速缩表的影响、欧洲能源价格飙升对社会稳定的影响、房贷利率上升抑制消费的程度、以及圣诞节订单旺季不旺有多严重。

投资策略:

根据今年Q1的公开资料计算,台股上市公司的净值占总资产比重达到52.3%、流动比率2.88倍、速动比率1.81倍,财务体质可谓相当良好稳健,目前本益比10.5倍,若不含航运、面板大约为12.0倍,为近十年低点,殖利率4.8%为近十年高点。另外,台股监管维护良好,加上内资充沛,就目前基本面环境而言,我们不去定论台股一定会破底。综上,目前是利率倒挂后的股市尴尬震荡期,明年整体获利成长性确实堪虑,如果盘势向下,投资人理应站在买方为主。即使不见百花齐放,能表述利基的好股仍然能出线。

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